Po tragiškos žmonos žūties praėjus 2 metams. talentingas žurnalistas Džonas Kleinas atsiduria mažame Vakarų Virdžinijos miestelyje. Jis nežino. nei kaip čia atsidūrė. nei ką čia veikia. Tačiau vietinių pasakojimai apie matytą keistą būtybę – žmogaus dydžio drugelį – įkvepia žurnalistą pradėti tyrimą. Jis pamena. kad jo žmona prieš mirtį pasakojo mačiusi gigantišką drugį…