Transformeriai susiskaldė į dvi priešiškas stovyklas – autobotus bei deceptionistus. Kybetrono planetos kuro ištekliai senka. o jų paieškos atveda į Žemę. Transformeriai infiltruojasi į žemiečių gyvenimą ir pradeda vykdyti žiaurų mūsų planetos užkariavimo planą...