Istorija rutuliojasi svilinančiame Meksikos pasienio karštyje, kur du konkuruojantys narkotikų prekeiviai atvyksta į nuošalią vietą įprastam sandoriui. Tačiau vos prasidėjus mainams, abu išsitraukia slaptus ženklelius – vienas yra FTB agentas, kitas – Narkotikų kontrolės administracijos pareigūnas. Netikėtai paaiškėja, kad jie abu dirba prie tos pačios bylos, net nežinodami vienas apie kitą. Įtampa kyla, kai jie turi nuspręsti, ar tęsti savo priedangą, ar rizikuoti viskuo dėl tiesos. Ši istorija alsuoja pavojais, išdavystėmis ir nuolatine grėsme, kuri tyko kiekviename žingsnyje dykumos platybėse.