Gluosnė miške, kuris kadaise priklausė jos prosenielei Alvinai, aptinka paslaptingą laišką. Jame atskleidžiama, kad ji kilusi iš raganų giminės. Po šio atradimo Gluosnė turi pažadinti savyje slypinčias galias ir, padedama trijų kitų raganų, leistis gelbėti nykstančio stebuklingojo miško.