1952-ųjų metų ruduo. Jauna gydytoja. besipraktikuojanti vienoje Maskvos priemiesčio ligoninėje. apimta siaubo – ją iškviečia gydyti pats Stalinas. Diktatorius be gailesčio kišasi į moters šeimą ir tarp jų nusistovi santykiai. kuriuose dvasinis atvirumas pinasi su žiauriomis manipuliacijomis. Tai apsimesdamas draugu jis žaidžia žiaurų žaidimą. tai vėl virsdamas pabaisa atskleidžia savo neprilygstamą bauginimo meną.