Filmo veiksmas vyksta karaliaus Edvardo laikų Anglijoje. kai įprasta slėpti savo jausmus. o iš kolonijų atvykusiais žmonėmis negalima visiškai pasitikėti. Fiskas vyresnysis neturi laiko ir noro bendrauti su sūnumi. tačiau kai pas juos iš Indijos atvyksta ekscentriškas svečias. abu leidžiasi į keistą kelionę. per kurią tėvas parodo turintis gerą širdį.